约20亿美元!Lumileds“嫁入”阿波罗管理基金

  皇家飞利浦今(12)日宣布,公司签署了一项股权转让协议,将Lumileds 80.1%股权售予Apollo(阿波罗)全球管理公司附属公司管理的某些基金,飞利浦将保留LumiLEDs剩余的19.9%股权。


  该交易中,Lumileds的企业价值约为20亿美元,包括负债和债类型项目。飞利浦预计将获得现金收益,税前和交易相关成本约15亿美元和参与优先股。该交易预计将于2017年上半年完成,但须符合惯例成交条件,包括获得相关监管批准。


  皇家飞利浦公司首席执行官Frans van Houten说:“通过这次交易,我们将完成我们投资组合转型的一个重要阶段,我很满意在阿波罗管理的基金中找到了Lumileds合适的所有者。 根据我们对健康技术的战略重点,Lumileds自2015年初以来一直作为独立公司开展业务。由于Apollo管理基金获得了Lumileds的大部分股份,并与飞利浦合作,Lumileds将取得进一步发展和创造更好的价值,建立其强大的创新管道,技术领导力和强大的客户群。”


  Apollo是一家领先的全球另类投资管理公司,目前管理的资金规模高达1890亿美元,涉及的领域涵盖私募股权、信贷和房地产资金等。


  Apollo高级合伙人Robert Seminara表示:“我们对管理基金能够收购Lumileds感到非常兴奋。 我们期待与飞利浦以及Lumileds杰出管理团队和员工之间的合作,并带来阿波罗的资源,以支持这个业界领先业务的持续增长和创新。”


  Lumileds公司首席执行官Pierre-Yves Lesaicherre说: “我相信,与阿波罗管理基金合作,Lumileds将会集中精力,加快其领先照明组件产品组合的创新。 凭借我们强大的研发计划和知识产权,我们随时准备应对客户当前和未来的需求。 Lumileds将与其行业合作伙伴和客户密切合作,在令人兴奋的行业中捕捉增长机会。”


  Lumileds是一家领先的照明组件供应商,面向一般照明,汽车和消费电子市场,业务遍及30多个国家,在全球约有9,000名员工。2015年,Lumileds实现销售额约20亿美元。


  去年3月底,以金沙江集团(GO Scale Capital)为主导的中资财团宣布以约33亿美元的交易对价收购Lumileds 80.1%的股权,而在10月底有媒体报道称,美国海外投资委员会(Committee on Foreign Investment in the United States,CFIUS)对于飞利浦与Go Scale Capital之间的交易,尚有某些未预期的隐忧存在。


  彼时,飞利浦表示,公司管理阶层将采取各种合理方式,持续与CFIUS进行交涉以解除疑虑。但飞利浦也不讳言指出,目前无法确定该交易能否顺利达成。


  时至今年1月底,因CFIUS对整个交易还是有顾虑,因此飞利浦与金沙江双方中止了交易。


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