传10月出台新补贴政策 LED有望淡季不淡

    LED产业在第2季见到高点后,第3季陷入旺季不旺窘境。展望第4季,预估个别厂商表现差异仍大,业者普遍期待第4季至少“淡季有撑”。


    第4季虽有可望淡季不淡的说法出现,但目前需求还不是太明朗,十一长假后的销售状况将是观察重点。另外,大陆新的补贴政策成为现阶段产业最大“寄望”所在。


    大陆传出新一轮节能补贴政策将在10月公布,并在2014年1月实施,补贴项目限于高效节能产品,官方补贴将直接给企业,而不是消费者,家电龙头企业将是主要受惠者。


    台湾发光二极管(LED)产业受到中国大陆节能惠民补助政策(5月底)停止影响,LED背光市场需求急冻,营运表现从6、7月开始转弱,导致第3季旺季不旺。仅亿光一枝独秀,8月营收改写历史新高纪录。外资预估亿光第3季营收可望季增10%左右,再创单季历史新高,表现在类股中相对突出。
   
    根据台湾工研院(IEK)、ITIS产业分析统计,台湾LED业今年第2季受惠背光、照明同步成长,整体产值达新台币257.73亿元,季成长率高达26.1%,但进入第3季,背光需求不见旺季效益,预估整体产值将较第2季衰退4.9%,估新台币245亿元。


    展望第4季,业者期待年底长假的TV背光陆续展开拉货,但需求仍不明。研究机构LEDInside表示,部分电视厂已展开补货,第4季表现可能超乎预期,呈现淡季不淡,至少较往年淡季下滑幅度小。


    面临背光市场需求较以往明显下滑,台湾LED厂商加重照明应用比重,并增加国际厂商的代工订单或是出货给欧美通路商,藉此补足产能利用率,尤其银弹较够的大厂更能撑过新旧主流应用接替期。


    LED厂商发展照明市场逐步朝一条龙布局,“大者恒大”趋势逐渐成型。中国大陆LED一条龙大厂德豪润达除了入股雷士照明外,并与雷士照明双方合资在广州设立LED封装厂,三安也与阳光合作。


    台厂目前一条龙布局最完善的应属隆达,台厂未来如何加快脚步强化自身优势,确保在产业洪流中存活,仍是最重要的关键。


 

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