LEDinside:2017中国LED芯片与封装产业重点关注六大趋势

  集邦咨询LED研究中心(LEDinside)最新《2017中国LED芯片与封装产业市场报告》显示,2016年中国LED封装市场规模为589亿人民币,同比成长6%,比预期稍高。2016年LED价格维持稳定,部分产品价格甚至有所上升,在小间距、车用及照明市场的推动下,行业依然保持增长态势。展望2020年,中国LED封装市场规模为730亿人民币。

  LEDinside根据中国芯片与封装产业市场发展,整理以下六大趋势。

  趋势一:中国厂商继续崛起,国产率持续提升

  LEDinside数据显示,2016年中国LED封装市场,国产率已经上升至67%。不过以日亚化为首的国际厂商依然是中国封装市场的主要供应商,前十名厂商中,国际厂商占据5个席位,日亚化学位居榜首但中国厂商崛起明显,代表厂商木林森发展迅速,2016年超越Lumileds位居第二,国星光电、鸿利智汇排名更进一步。

  趋势二:中国照明LED市场稳定发展

  2016年中国照明LED市场规模达259亿元人民币,低于市场预期,主要原因为国际LED照明需求增速不明显,导致中国LED照明出口总额下滑。不过由于中国内需的推动以及价格的稳定,2016年照明LED市场规模依然保持9%成长,预计2017年照明LED市场规模将可达到280亿人民币,2020年将可达到364亿人民币,2015-2020年复合增长率为9%。

  趋势三:国际厂商释放照明LED代工订单

  由于中低功率LED席卷LED照明市场,因此越来越多的国际品牌大厂,包含Lumileds、OSRAMCREE、Samsung、LG Innotek等将代工订单逐渐往中国集中,使得中国一线大厂的产能利用率维持高档。前五大中国照明LED厂商依次为木林森、鸿利光电、天电光电、瑞丰光电、兆驰节能等。

  趋势四:小间距显示屏带动各厂产能扩张需求

  LEDinside分析由于小间距显示屏的崛起,使得显示屏LED依然保持增长态势,预计显示屏LED市场规模于2020年将可到达158亿人民币。小间距显示屏LED封装领域,早期以亿光为主,目前许多中国厂商已经进入该领域,包括国星光电、木林森和晶台光电等,也带动各厂的产能扩张需求。

  同时,四元LED产能需求也因此提升,根据LEDinside分析与统计,三安光电、武汉华灿、乾照光电与晶元光电于2017年皆有四元LED产能扩张需求。

  趋势五:中国国产的MOCVD逐渐崛起,将带动中国厂商的成本进一步下降

  根据LEDinside资料显示,2016年MOCVD机台出货总数量约136台。Veeco的机台多半为EPIK700,腔体较大,因此若统一换算成K465i机台,折算后的设备机台数量排名为第一。中国的MOCVD设备商包括AMEC,Topecsh等公司逐渐崛起,虽然2016年市占率合计仅11%。但是经过2016年在客户端验证后,2017年将会开始进入中国LED芯片厂商的供应链当中。

  过去MOCVD设备掌握在欧美企业,但随着中国国产的MOCVD设备开始通过中国LED芯片厂商的验证后,将会在2017年导入部分LED芯片厂商当中。由于设备价格较为便宜,因此将可望进一步进低成本。

  趋势六:灯丝灯泡与灯丝LED市场需求快速扩张

  近两年来,由于LED灯丝灯在欧洲、北美、澳洲市场备受欢迎,越来越多的厂商进入灯丝灯领域,市场规模亦呈现较快的成长。2016年全球LED灯丝灯泡市场需求量爲1.5亿只,预计2018年LED灯丝灯仍将继续保持高速增长,预计全球市场需求量将达到6亿只。以封装产品供给来说,主要灯丝LED供应厂商包含源磊科技、木林森、瑞丰光电及杭科光电等。(文:Allen & Joanne / LEDinside)

  2017中国LED芯片与封装产业市场报告
  出刊时间:2017年6月30日
  语言:中文/英文
  格式:PDF
  页数:258

  第一章  中国LED封装产业趋势预估
  • 中国LED封装行业发展简述
  • 2015-2020 中国LED封装市场规模及预测
  • 2015-2020 中国LED封装市场规模及预测-依市场阵营区分
  • 2015- 2020 中国LED封装市场规模分布情况- 依功率区分
  • 前10大LED厂商于中国市场营收排名

  第二章 中国细分市场趋势
  手机背光与闪光灯应用市场
  • 2015-2020中国封装市场规模分析
  • 2016-2017手机市场出货分析
  • 背光LED封装规格分析
  • 闪光灯LED封装规格分析
  • 2016- 2017闪光灯LED价格趋势
  • 中国背光LED封装市场供应链分析
  • 闪光灯 LED 供应链
  • 中国小尺寸背光LED厂商排名
  中大尺寸背光应用市场
  • 2015-2020中国封装市场规模分析
  • 2016-2017电视品牌出货分析
  • LED产品规格于侧入式电视应用
  • LED产品规格于直下式电视应用
  • 中国LED封装市场供应链分析
  • 中国中大尺寸背光LED厂商排名
  照明应用市场
  • 2015-2020中国封装市场规模分析
  • LED封装规格分析
  • 中国LED封装市场供应链分析
  • 中国主要LED照明厂商
  • 中国照明LED厂商排名
  • 2016 前十大COB LED厂商中国营收排名
  显示屏应用市场
  • 2015-2020中国封装市场规模分析
  • LED 封装规格分析
  • 2016-2017 LED厂商于显示屏产业产能分析
  • 小间距LED显示屏供应链
  • 主要LED显示屏厂商(排名不分先后)
  • 中国显示屏LED厂商排名
  • 2016 中国封装厂技术开发能力分析

  第三章 2016-2017 LED産业重点关注与分析
  主题一: MOCVD 国产化
  • 中国国产的MOCVD逐渐崛起,将带动中国厂商的成本进一步下降
  • 新型MOCVD机台量产能力提升,老旧设备面临淘汰压力
  主题二:照明代工单集中于中国市场
  • LEDinside 观点: 全球订单往中国转移趋势不可逆转
  • 中国主要LED封装代工厂及代工链
  • 国际大厂LED代工订单逐渐流向中国LED厂商
  • 国际厂代工订单逐渐增多
  • 主要代工厂商营收规模依然保持高速增长
  • 2013-2016代工厂産能增加情况
  主题三: 四元 LED 产能增加
  • 中国大陆及台湾主要四元LED芯片厂商
  • 2017年四元LED厂商产能扩张计划
  主题四:灯丝灯市场需求与供给大成长
  • LED灯丝灯市场情况- 2016- 2018全球LED灯丝灯泡市场规模及预测
  • 中国LED灯丝灯厂商动态- 木林森收购超时代光源和Ledvance,布局LED灯丝灯市场
  • 中国LED灯丝灯主要厂商与产能分析

  第四章  中国封装重点厂商策略分析
  • 中国20家主要封装厂商策略分析,涵盖营收及毛利、产品结构分析、产能扩张分析、2016经营总结、财务分析、主要客户、LEDinside 观点

  第五章  国际LED企业在中国的经营活动
  • 9家国际厂商与8家台湾厂商在中国的经营活动,涵盖公司简介与产品事业布局、营收与毛利率、中国营收与占比、中国主要供应产品与客户

  第六章  中国LED封装产业的竞争能力
  中国厂商与国际厂商竞争分析
  • 主要企业全球市场LED营收分析
  • 主要LED企业中国市场营收分析
  • 主要厂商中国区营收比重分析
  • 全球主要封装厂商近年营收增速分析
  • 主要 LED 企业中国市场营收排名
  • 跨国企业在中国经营活动对中国LED产业影响分析
  中国本土厂商之间的竞争分析
  • LED产业正在向成熟阶段转化
  • 区域集中度
  • 产值集中度
  • 产业整合趋势
  中国芯片、封装产业趋势
  • 封装企业向下游照明整合
  • 封装企业向配套领域整合
  • 芯片企业向封装整合趋势不明显
  中国LED封装产业成长的机会与威胁

  第七章 中国LED芯片市场分析
  • 2010-2016中国芯片产业政府补助分析
  • 2015-2016中国芯片市场供应变化
  • 芯片产业市场发展- 2015-2020中国芯片市场规模
  • 芯片产业市场发展- 2015-2017中国本土厂商芯片产值
  • 2016芯片厂商于中国市场营收排名
  • 主要13家芯片厂商简介- 营收、MOCVD规划、产品策略

  第八章  结语及投资建议

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